Action NVIDIA : faut-il acheter NVDA en 2024 ?
| Stock | Symbol | Price | 52 Week Range | Dividend Rate | Dividend Yield | Industry | Country | EPS | Shares | Last Updated | Currency | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 NVIDIA Corporation NVDA | NVDA | 107,45 € | 0,04 | 0,03% | Semiconductors | United States | 2,13 | 24.529.999.872 | 22 heures ago | EUR | EQUITY |
| Informations | Détails |
| Code ISIN | US67066G1040 |
| Code action | NVDA |
| Secteur | Technologies de l’information |
| Indice de référence | S&P 500 |
| Eligible PEA | Non |
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Faut-il acheter l’action Nvidia en Septembre 2024 ?
Voici selon nos informations les forces et faiblesses de l’action Nvidia :
✅ Les forces de l’action Nvidia
- Leadership incontesté dans les GPU pour l’IA et les datacenters.
- Croissance exceptionnelle des revenus, notamment avec un chiffre d’affaires record au dernier trimestre.
- Un ratio prix / bénéfices de 49,15 alors que l’industrie est de 77,3 : NVDIA est sous évalué par rapport aux autres valeurs du marché
- Expansion stratégique via des partenariats avec des géants comme AWS.
- Marges bénéficiaires élevées, même pour une entreprise axée sur le matériel.
- Une diversification dans plusieurs secteurs : Nvidia ne se limite plus au gaming. L’entreprise est présente dans plusieurs secteurs clés, comme les voitures autonomes, la santé, et la blockchain, ce qui diminue sa dépendance à un seul marché.
❌ Les faiblesses de l’action Nvidia
- Forte dépendance aux ventes internationales, avec des risques liés aux réglementations d’exportation.
- Compétition technologique intense avec des acteurs majeurs comme AMD et Intel.
- Volatilité du marché avec des risques accrus à court terme, notamment liés aux décisions de la Fed et à la conjoncture économique globale.
Notre verdict : l’action Nvidia est-elle un bon placement pour 2024 ?
L’action Nvidia représente une opportunité d’investissement captivante pour 2024, soutenue par une croissance exceptionnelle dans les secteurs de l’intelligence artificielle, du machine learning, datacenters, et du gaming. Le leadership incontesté de Nvidia dans ces domaines, associé à une stratégie d’innovation constante et des partenariats stratégiques, renforce sa position sur le marché.
Cependant, les investisseurs doivent rester prudents face aux défis potentiels, tels que la concurrence accrue de géants comme AMD et Intel, ainsi que les risques géopolitiques et réglementaires qui pourraient peser sur la performance à court terme de l’action. La volatilité du marché, exacerbée par les décisions de la Réserve fédérale et les tensions commerciales, est également un facteur à prendre en compte.
Selon nous, acheter l’action Nvidia en 2024 peut être un bon choix pour ceux qui recherchent une exposition à long terme dans le secteur technologique, tout en étant conscients des risques. Une approche équilibrée, incluant des stratégies de couverture pour atténuer la volatilité, est recommandée pour maximiser les gains potentiels tout en limitant les pertes.
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⚠️ L’équipe MoneyRadar vous rappelle que l’investissement en bourse comporte des risques. Notre contenu a une vocation informationnelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à réaliser vos propres recherches (et à comparer différentes sources) avant d’investir. N’investissez que dans les limites de vos capacités financières, et veillez à assurer une épargne de sécurité avant tout !
Cours action Nvidia Septembre 2024
Voici le cours de l’action Nvidia :
Résultats financiers Nvidia & objectifs
Voici la répartition du chiffre d’affaires de Nvidia par secteur :
| Segment | Chiffre d’Affaires | Variation Annuelle |
| Total | 30 milliards USD | +122% |
| Data Center | 26,3 milliards USD | +154% |
| Gaming | 2,9 milliards USD | +16% |
| Automobile | 346 millions USD | +37% |
Les objectifs et stratégies de Nvidia :
- Leadership dans l’IA :
- Expansion des centres de données souverains en Asie.
- Partenariats stratégiques avec AWS et dans l’automobile.
- Diversification :
- Croissance dans les secteurs du gaming et de l’automobile.
- Développement de nouveaux GPU et plateformes IA.
- Innovation et R&D :
- Investissements massifs pour maintenir l’avantage concurrentiel.
- Focus sur la santé, les véhicules autonomes et la finance.
- Gestion des risques :
- Adaptation aux régulations sur les données et les exportations.
- Stratégies pour contrer la concurrence (AMD, Intel).
Facteurs influant sur le cours de l’action Nvidia
Plusieurs facteurs peuvent affecter le cours de l’action Nvidia.
Une croissance de la demande pour les applications d’IA
La demande pour les GPU de Nvidia, essentiels pour les applications d’intelligence artificielle (IA), a fortement augmenté. Les secteurs comme la santé, l’automobile, et les centres de données dépendent de ces technologies pour leurs opérations. Cette croissance soutenue alimente directement le chiffre d’affaires de Nvidia, en particulier dans les divisions liées aux centres de données et aux applications IA, renforçant ainsi la valorisation de l’action.
Une forte concurrence dans le secteur des semi-conducteurs
Nvidia évolue dans un secteur très concurrentiel, face à des géants comme AMD, Intel, et des entreprises technologiques chinoises. La concurrence ne se limite pas aux GPU, mais s’étend aux solutions d’IA et aux plateformes de calcul haute performance. Ces rivalités peuvent influencer les marges bénéficiaires et la part de marché de Nvidia, impactant ainsi le cours de son action.
Les réglementations et restrictions commerciales
Les restrictions commerciales, notamment les régulations américaines concernant les exportations de technologies avancées vers des pays comme la Chine, jouent un rôle crucial. Ces réglementations peuvent limiter les revenus de Nvidia en affectant ses ventes internationales. Les réglementations en matière d’IA et de protection des données constituent également des risques potentiels pour l’entreprise.
Les résultats financiers et annonces de bénéfices
Les résultats financiers de Nvidia, publiés chaque trimestre, sont un facteur clé pour les investisseurs. Des revenus record ou des perspectives de croissance peuvent stimuler le cours de l’action, tandis que des résultats décevants peuvent entraîner une baisse. Les annonces de bénéfices fournissent des indications sur la santé financière de l’entreprise et son potentiel de croissance future.
Les innovations technologiques et partenariats stratégiques
Nvidia investit massivement dans la recherche et le développement, ce qui conduit à des innovations comme les nouveaux GPU GeForce RTX ou des plateformes comme Nvidia DRIVE pour les véhicules autonomes. Ces innovations, combinées à des partenariats stratégiques avec des entreprises comme AWS ou Singtel, augmentent la compétitivité de Nvidia et influencent positivement son cours de bourse.
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Analyse fondamentale Nvidia
Voici les points importants à retenir de l’analyse fondamentale de Nvidia :
Une forte croissance des revenus grâce à l’IA
Nvidia a connu une augmentation spectaculaire de ses revenus en 2024, principalement en raison de la demande accrue pour ses GPU utilisés dans les applications d’intelligence artificielle (IA). Le chiffre d’affaires au dernier trimestre a atteint un record de 30 milliards de dollars, soit une hausse de 122% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement due à la prolifération des technologies IA, où Nvidia a su s’imposer comme leader incontesté.
Une position dominante dans le secteur des centres de données
Le secteur des centres de données est l’un des piliers de la croissance de Nvidia. La société a réalisé 26,3 milliards de dollars de revenus dans ce segment, soit une augmentation de 154% en un an. La stratégie de Nvidia consiste à se concentrer sur des verticales spécifiques, telles que l’automobile, la santé et les services financiers, ce qui lui permet de consolider sa position de leader dans ce secteur en pleine expansion.
Évaluation financière et indicateurs de valeur
En termes de valorisation, Nvidia présente des ratios de valorisation élevés par rapport à ses pairs, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 35,11, inférieur à sa moyenne sur 5 ans, mais toujours élevé par rapport à l’industrie. Les multiples élevés, tels que EV/Sales et EV/EBITDA, reflètent la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour les perspectives de croissance de l’entreprise. Toutefois, ces ratios suggèrent également une valorisation riche, ce qui pourrait limiter le potentiel de hausse si les attentes ne sont pas satisfaites.
Les défis réglementaires et géopolitiques
Nvidia est confronté à des défis réglementaires importants, notamment en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les restrictions à l’exportation imposées par le gouvernement américain ont réduit les ventes de Nvidia en Chine, qui représentent encore une part importante de son chiffre d’affaires. En outre, les préoccupations antitrust et les régulations sur les technologies IA pourraient poser des obstacles supplémentaires à la croissance internationale de l’entreprise.
Compétition intense sur le marché des semi-conducteurs
Malgré sa position de leader, Nvidia doit faire face à une concurrence féroce de la part de sociétés comme AMD et Intel, ainsi que des géants du cloud computing comme Google et Amazon. Cette compétition pourrait peser sur les marges et limiter les gains de parts de marché de Nvidia, surtout si ces concurrents parviennent à développer des technologies équivalentes ou supérieures.
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Action Nvidia : quelles prévisions pour 2024 ?
Pour 2024, les prévisions autour de l’action Nvidia sont majoritairement optimistes, bien que les investisseurs doivent rester prudents.
De fortes opportunités de croissance
Nvidia continue de bénéficier d’une forte demande pour ses GPU, notamment dans les secteurs de l’IA et du cloud computing. Les récents partenariats stratégiques et les innovations technologiques, comme le développement des plateformes IA pour les véhicules autonomes, renforcent sa position sur le marché. Les analystes prévoient que l’action pourrait atteindre des sommets, certains fixant un objectif de prix jusqu’à 1 635 USD.
Des défis potentiels qui attendent Nvidia
Cependant, Nvidia doit faire face à plusieurs défis, notamment la concurrence accrue d’autres acteurs comme AMD et Intel, ainsi que des tensions géopolitiques qui impactent ses opérations internationales, notamment en Chine. Les régulations plus strictes sur l’exportation de certaines technologies et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement représentent des risques à surveiller.
Rester prudent sur l’action Nvidia
Les experts recommandent de rester exposé à Nvidia tout en utilisant des stratégies d’options pour se protéger contre la volatilité à court terme. Les décisions de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d’intérêt pourraient aussi avoir un impact significatif sur l’action.
Dividende action Nvidia
Voici les informations relatives au dividende de Nvidia :
| Information | Détails |
| Dividende par action | Environ $0.16 par action par trimestre |
| Rendement du dividende | Environ 0.07% |
| Date de détachement | Septembre 2024 (à confirmer) |
| Date de paiement | Octobre 2024 (à confirmer) |
| Politique de dividende | Conservatrice, avec un focus sur la réinvestissement des bénéfices |
| Historique des paiements | Dividende modeste mais stable |
Quel dividende pour l’action Nvidia ?
Le dividende pour l’action Nvidia est d’environ $0.16 par action par trimestre, avec un rendement de 0.07%.
Quel ratio de distribution ? (Payout Ratio)
Le ratio de distribution (Payout Ratio) de Nvidia est d’environ 7%.
Quand est versé le dividende de l’action Nvidia ?
Le dividende de l’action Nvidia est généralement versé en octobre 2024.
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Où et comment acheter des actions Nvidia ?
Acheter Nvidia via votre banque
Les banques en ligne comme Boursorama, Fortuneo, ou BforBank offrent des services de courtage intégrés. Elles permettent d’acheter des actions Nvidia directement depuis son compte bancaire en ligne.
Ces services sont pratiques pour les clients qui préfèrent tout gérer au même endroit, avec un accès simplifié aux marchés financiers.
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Acheter Nvidia par l’intermédiaire d’un courtier en ligne (broker)
Les courtiers en ligne comme eToro, le CTO Boursorama, le CTO Fortuneo, Degiro, ou Interactive Brokers sont populaires pour leur facilité d’utilisation et leurs faibles frais. Ils proposent des plateformes dédiées à l’investissement, avec des outils d’analyse avancés, des options de trading et un accès aux actions internationales, y compris Nvidia.
Voici selon nous les meilleures brokers pour acheter l’action Nvidia :
| Broker | PEA | Avis | Accéder |
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❌ Non | |
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❌ Non | |
Voir |
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✅ Oui | |
Voir |
Quels ETF contiennent l’action Nvidia ?
Voici quelques-uns des ETF les plus populaires qui incluent Nvidia dans leurs portefeuilles :
- Invesco QQQ Trust (QQQ) : Cet ETF suit le Nasdaq-100 Index, où Nvidia est une composante majeure.
- Vanguard Information Technology ETF (VGT) : Ce fonds est axé sur les actions du secteur technologique, avec Nvidia comme l’un des principaux avoirs.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) : Nvidia est une composante clé de cet ETF, qui suit l’indice S&P 500.
- iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) : Spécialisé dans les semi-conducteurs, cet ETF inclut Nvidia parmi ses principales positions.
- ARK Innovation ETF (ARKK) : Géré par ARK Invest, cet ETF se concentre sur des actions de technologie disruptive, dont Nvidia.
Ces ETF offrent aux investisseurs une exposition diversifiée à Nvidia tout en incluant d’autres entreprises du secteur technologique.
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Historique Nvidia & principaux chiffres
- Fondation : Nvidia a été fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky, et Curtis Priem.
- Introduction en Bourse : 1999, avec un prix initial de 12 USD par action.
- Premiers succès : Lancement du GPU GeForce 256 en 1999, considéré comme le premier GPU au monde.
- Expansion : Acquisition de Mellanox Technologies en 2020 pour 6,9 milliards USD, renforçant sa position dans les datacenters.
Les principaux chiffres clés :
| Indicateur | Valeur |
| Chiffre d’affaires | 30,0 milliards USD |
| Croissance annuelle | +122% |
| Marge brute | 78,5% |
| Capitalisation boursière | 1 000 milliards USD |
| Prix de l’action | 877,57 USD |
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Le groupe Nvidia face à la concurrence
Voici un tableau comparatif qui met en lumière la position de Nvidia face à certains de ses principaux concurrents dans le domaine des semi-conducteurs et des technologies d’intelligence artificielle.
| Critères | Nvidia | AMD | Intel | Huawei |
| Revenus (2024) | $30 milliards (T2) | $24,5 milliards (T2) | $54 milliards (T2) | $92 milliards (T2) |
| Segment dominant | Data Centers, Gaming, AI | Gaming, Data Centers | CPU, Data Centers, Network Chips | Télécommunications, AI Chips |
| Part de marché AI | Leader (>70%) | En croissance (~15%) | Minoritaire (<10%) | Concurrent majeur en Chine |
| Technologie clé | GPU (GeForce, A100) | GPU (Radeon, Instinct) | CPU (Xeon, Core) | AI Chips (Ascend, Kunpeng) |
| Avantages | Leadership en AI, innovation rapide | Compétitivité prix, performances | Large écosystème, diversification | Forte présence en Chine, intégration verticale |
| Inconvénients | Dépendance aux GPU, réglementation | Dépendance à Nvidia pour les AI | Retard technologique en AI, restructuration | Impact des sanctions américaines |
| Risque géopolitique | Modéré (exportations limitées) | Faible | Modéré | Élevé (sanctions, restrictions) |
- Nvidia domine le marché de l’IA avec ses GPU, mais fait face à une concurrence croissante d’AMD dans le gaming et l’IA, tandis qu’Intel cherche à rattraper son retard dans les processeurs spécialisés.
- AMD se positionne comme un challenger agressif, offrant des produits compétitifs en termes de performances et de prix, tout en développant sa propre offre en IA.
- Intel reste puissant grâce à son écosystème de CPU et de réseaux, mais doit accélérer son innovation dans l’IA pour rester compétitif.
- Huawei, bien que principalement axé sur les télécommunications, investit massivement dans l’IA et les semi-conducteurs malgré les défis géopolitiques, notamment les sanctions américaines.
Nvidia reste un leader, mais doit continuer à innover et à naviguer dans un environnement géopolitique complexe pour maintenir son avantage compétitif.
📚 Nos autres analyses :
Sources utilisées pour l’analyse et les prédictions sur l’action TotalEnergies :
- simplywall.st,
- euronews.com,
- nasdaq.com,
- marketbeat.com.
FAQ : Questions fréquentes sur l’action Nvidia
Quels sont les risques pour les investisseurs de Nvidia en 2024 ?
Les principaux risques incluent une concurrence accrue de la part d’AMD et Intel, des restrictions commerciales affectant les ventes internationales, notamment en Chine, ainsi que la volatilité du marché des semi-conducteurs. Les régulations sur les exportations et la protection des données représentent également des défis potentiels pour Nvidia.
Quels sont les avantages d’investir dans Nvidia via un ETF ?
Investir dans un ETF qui inclut Nvidia permet de bénéficier d’une diversification tout en ayant une exposition à l’une des plus grandes entreprises technologiques. Cela peut également réduire les risques spécifiques liés à l’entreprise tout en capturant une partie de sa croissance dans des secteurs comme l’IA et les centres de données.
Quand acheter l’action Nvidia ?
Il n’existe pas vraiment de réponse précise à cette question. Il est recommandé d’acheter l’action Nvidia lorsque le marché présente des opportunités d’entrée, comme lors d’une correction des prix ou après des annonces de résultats financiers positifs. L’achat peut également être favorable avant des événements importants liés à l’innovation ou à de nouveaux partenariats stratégiques.
Combien coûte l’action Nvidia ?
Le prix de l’action Nvidia varie en fonction des fluctuations du marché boursier. Actuellement, le cours de l’action Nvidia est aux alentours de 107$.
