Meilleures actions pour investir sur l’hydrogène | PEA

Alors que le monde s’oriente vers une économie plus verte, l’hydrogène émerge comme un pilier clé des énergies renouvelables. Cet article dévoile une sélection rigoureuse des meilleures actions, éligibles ou non au Plan d’Épargne en Actions (PEA), pour capitaliser sur l’hydrogène, un secteur en plein essor. Avec une attention particulière sur des entreprises leaders et innovantes comme McPhy Energy S.A. et Lhyfe, ainsi que sur des géants internationaux tels que Plug Power Inc, Ballard Power Systems, ITM Power Plc, et Bloom Energy.

Nous plongeons dans l’analyse détaillée des avantages et des risques associés à chaque entreprise, fournissant ainsi des insights précieux pour les investisseurs désireux de s’engager efficacement dans la transition écologique, que vous soyez en France ou ailleurs dans le monde.

Les meilleures actions éligibles au PEA pour investir dans l’hydrogène

⚠️ L’équipe MoneyRadar vous rappelle que l’investissement en bourse comporte des risques. Ces actions sont présentées à titre informatif, et cette liste ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à réaliser vos propres recherches (et à comparer différentes sources) et à réaliser votre propre analyse fondamentale sur chaque action avant d’investir. Pour cela nous vous recommandons l’outil Value Investing Screener VIS (celui que nous utilisons).

Pourquoi utiliser Value Investing Screener ?

Notre avis sur Value Investing Screener est positif. Cet outil puissant vous permet d’effectuer une analyse fondamentale approfondie des actions que nous avons sélectionnées. Grâce à ses filtres de sélection avancés et à ses indicateurs financiers, vous pouvez identifier les actions sous-évaluées avec un potentiel de croissance élevé. Utilisez-le pour sécuriser vos investissements et profiter des meilleures opportunités du marché. Découvrez-le dès maintenant pour une analyse financière optimisée !

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Où acheter les meilleures actions hydrogène ?

Il est possible d’acheter les actions de notre liste auprès d’une banque traditionnelle, d’une banque en ligne ou d’un courtier en bourse. Consultez nos comparatifs pour choisir la plateforme la plus adaptée à vos besoins :

▶️ Les meilleures banques traditionnelles,
▶️ Les meilleurs PEA,
▶️ Les meilleures courtiers en bourse,

Voici selon nous les meilleures plateformes permettant d’acheter des actions :

Broker	PEA	Avis	Accéder
	❌ Non	Avis Trade Republic	Voir
	❌ Non	Avis XTB	Voir
	✅ Oui	PEA Fortuneo	Voir

McPhy Energy S.A.

McPhy est une entreprise française spécialisée dans les équipements de production et de distribution d’hydrogène. Elle propose des électrolyseurs et des stations de recharge pour les véhicules à hydrogène, ciblant à la fois le marché industriel et celui de la mobilité propre.

✅ Les avantages de McPhy Energy S.A.

• La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
• L’écart entre les cours actuels et l’objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d’appréciation conséquent.
• Au cours des quatre derniers mois, l’objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
• L’opinion des analystes s’est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

❌ Les inconvénients de McPhy Energy S.A.

• La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) caractérise des marges fragiles.
• La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
• La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
• Les anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse.
• Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif.
• Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

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🏆 Le meilleur PEA pour acheter McPhy Energy S.A.

LHYFE SA

Lhyfe est une entreprise basée à Nantes, fondée en 2017, qui se spécialise dans la production et la fourniture d’hydrogène vert pour la mobilité et l’industrie. Elle se distingue par son engagement à produire de l’hydrogène avec zéro émission de CO2, utilisant des énergies renouvelables et de l’eau pour produire de l’hydrogène tout en libérant uniquement de l’eau et de l’oxygène. L’entreprise a lancé plusieurs projets notables, dont la première unité de production d’hydrogène vert en France à Bouin, en Vendée, et a établi des partenariats pour développer la production d’hydrogène en mer, une première mondiale qui montre son ambition de décarboniser le transport et l’industrie à une échelle industrielle.

✅ Les avantages de LHYFE SA

• Forte croissance attendue pour les prochains exercices.
• Situation financière excellente, offrant une importante capacité d’investissement.
• Révisions fortement à la hausse des anticipations de bénéfices par action sur l’année écoulée.
• Révisions de BNA (Bénéfice Net par Action) fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
• Potentiel d’appréciation conséquent, avec un écart important entre les cours actuels et l’objectif de cours moyen des analystes.

❌ Les inconvénients de LHYFE SA

• Marges relativement réduites en pourcentage du chiffre d’affaires, sans tenir compte des dotations et amortissements.
• Rentabilité de l’activité faible.
• Valorisation élevée en termes de valeur d’entreprise sur la base des cours actuels.
• Anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois largement revues à la baisse.
• Opinion des analystes revue négativement au cours des douze derniers mois.

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🏆 Le meilleur PEA pour acheter LYFE S.A.

4 actions internationales pour investir dans l’hydrogène

Plug Power Inc (PLUG)

Plug Power est un leader dans la fourniture de systèmes de piles à combustible hydrogène pour le marché des véhicules électriques à pile à combustible, notamment les chariots élévateurs et les véhicules utilitaires légers. L’entreprise est également impliquée dans la production d’hydrogène vert.

✅ Les avantages de Plug Power Inc

• La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
• L’écart entre les cours actuels et l’objectif de cours moyen des analystes est relativement important, ce qui suppose un potentiel d’appréciation conséquent.
• Au cours des quatre derniers mois, l’objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
• L’opinion des analystes s’est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

❌ Les inconvénients de Plug Power Inc

• La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
• Les anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse.
• Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Acheter Plug Power Inc

🏆 Trade Republic : le meilleur Compte-Titres pour acheter LYFE S.A.

Ballard Power Systems (BLDP)

Ballard se concentre sur la conception, le développement, la fabrication et la vente de piles à combustible. L’entreprise est particulièrement active dans les secteurs des transports publics, des camions lourds, ainsi que dans les applications marines et ferroviaires.

✅ Les avantages de Ballard Power Systems

• La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
• La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d’investissement.
• Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

❌ Les inconvénients de Ballard Power Systems

• La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) caractérise des marges fragiles.
• La tendance des révisions de chiffre d’affaires sur l’année écoulée est clairement baissière.
• Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Acheter Ballard Power Systems

🏆 Trade Republic : meilleur broker pour acheter Ballard Power Systems

ITM Power (ITM)

ITM Power fabrique des électrolyseurs qui utilisent l’électricité pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène, un processus clé pour la production d’hydrogène vert. L’entreprise travaille à l’échelle mondiale sur des projets visant à intégrer l’hydrogène dans les infrastructures énergétiques.

✅ Les avantages de ITM Power

• La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
• La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d’investissement.
• Sur l’année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
• L’objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d’appréciation important.

❌ Les inconvénients de ITM Power

• La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) caractérise des marges fragiles.
• La rentabilité de l’activité est un point faible conséquent pour l’entreprise.
• Les anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse.
• L’objectif de cours moyen des analystes a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
• Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Acheter ITM Power

🏆 Trade Republic : meilleur courtier pour acheter ITM Power

Bloom Energy (BE)

Bien que Bloom Energy soit plus connue pour ses solutions de pile à combustible solide destinées à la production d’électricité sur site, l’entreprise développe également des technologies permettant de produire de l’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables.

✅ Les avantages de Bloom Energy

• La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

❌ Les inconvénients de Bloom Energy

• La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
• Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
• Les anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse.
• Les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
• Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
• Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Acheter Bloom Energy

🏆 Trade Republic : meilleur courtier en bourse pour acheter Bloom Energy

Pourquoi investir dans l’hydrogène en 2024 ?

Investir dans l’hydrogène en 2024 peut présenter de nombreux avantages, notamment en raison de son potentiel de croissance, de sa contribution à la transition énergétique et de son rôle clé dans la décarbonisation de divers secteurs. Voici les principales raisons pour lesquelles investir dans l’hydrogène pourrait vous intéresser :

• Potentiel de croissance significatif,
• Contribution à la transition énergétique,
• Diversification du portefeuille énergétique,
• Infrastructures en développement,
• Subventions et incitations gouvernementales,
• Applications multiples et innovations technologiques,
• Réduction de la dépendance aux énergies fossiles,
• Opportunités de partenariat et de collaboration,
• Rendement potentiel élevé.

Une source d’énergie clé pour la transition énergétique

L’hydrogène est devenu un acteur majeur dans la transition énergétique mondiale en raison de sa capacité à produire de l’énergie sans émission de gaz à effet de serre. En 2024, les gouvernements et les entreprises continuent de se tourner vers l’hydrogène, particulièrement l’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables, pour répondre aux objectifs de neutralité carbone. De nombreuses industries, comme les transports et l’industrie lourde, voient dans cette énergie un moyen de décarboner leurs opérations à grande échelle. Investir dans l’hydrogène, c’est donc participer à cette transition vers un avenir énergétique propre et durable​.

Des perspectives de marché en pleine croissance

Le marché de l’hydrogène est encore en phase de développement mais présente des perspectives de croissance impressionnantes. Les prévisions estiment une multiplication par dix de la consommation mondiale d’hydrogène d’ici 2050, passant de 70 millions de tonnes actuellement à 700 millions de tonnes. Cette expansion est largement stimulée par la baisse des coûts de production, notamment grâce aux avancées dans les énergies renouvelables comme le solaire. Le secteur de l’hydrogène pourrait générer un chiffre d’affaires similaire à celui de l’industrie pétrolière dans les décennies à venir​.

Diversification des investissements

Investir dans l’hydrogène offre une opportunité de diversification pour les portefeuilles d’investissement. Plusieurs segments de la chaîne de valeur sont accessibles, que ce soit les producteurs d’hydrogène, les équipementiers (électrolyseurs, piles à combustible) ou les utilisateurs finaux dans des secteurs comme l’automobile ou l’industrie. Les actions d’entreprises comme Air Liquide, Ballard Power, ou encore Bloom Energy sont des exemples prometteurs. Il existe également des ETF spécialisés dans l’hydrogène, tels que le VanEck Hydrogen Economy ou l’Invesco Hydrogen Economy ETF, offrant une exposition diversifiée à ce secteur​.

Un soutien gouvernemental et cadre réglementaire

Les investissements publics dans l’hydrogène sont massifs. Par exemple, l’Union européenne et plusieurs autres pays ont mis en place des plans ambitieux pour soutenir cette technologie, renforçant ainsi son adoption. En France, des milliards d’euros ont été alloués pour développer les infrastructures et technologies nécessaires à la production et à l’utilisation de l’hydrogène. Cette mobilisation gouvernementale assure un cadre favorable à la croissance du secteur et à l’amélioration de sa rentabilité à long terme..

💡 Vous n’êtes pas limité à un investissement dans l’hydrogène ? Consultez notre sélection des actions prometteuses en 2024.

Les risques et limites d’un investissement dans l’hydrogène

• Volatilité du marché : Le marché de l’hydrogène est encore émergent et sujet à des fluctuations de prix importantes dues à la variation de l’offre et de la demande, aux avancées technologiques et aux politiques gouvernementales.
• Dépendance aux subventions et incitations gouvernementales : Le développement des technologies de l’hydrogène dépend fortement des subventions et des politiques de soutien des gouvernements. Tout changement politique peut affecter la viabilité des investissements.
• Technologie en développement : Bien que prometteuse, la technologie de l’hydrogène n’est pas encore pleinement mature. Les coûts de production, de stockage et de distribution restent élevés, ce qui peut limiter sa compétitivité par rapport aux sources d’énergie traditionnelles.
• Risques de sécurité : L’hydrogène est un gaz hautement inflammable et explosif. Le transport et le stockage sécurisés posent des défis importants et nécessitent des investissements supplémentaires en infrastructure et en technologie.
• Infrastructure insuffisante : Le manque d’infrastructures pour la production, le stockage, et la distribution de l’hydrogène peut freiner son adoption. Les investissements massifs nécessaires pour développer ces infrastructures constituent un obstacle majeur.
• Compétition avec d’autres énergies renouvelables : L’hydrogène doit faire face à la concurrence d’autres sources d’énergie renouvelable comme l’éolien et le solaire, qui sont déjà plus avancées et bénéficient d’infrastructures établies.
• Risques liés aux entreprises du secteur : Investir dans des sociétés spécialisées dans l’hydrogène expose les investisseurs aux risques spécifiques de chaque entreprise, tels que la gestion, la recherche et développement, et les capacités de commercialisation.
• Absence de revenus passifs : À l’instar des actions ou aux obligations, l’investissement dans l’hydrogène (tout comme l’investissement dans l’or) ne génère pas de revenus passifs sous forme de dividendes ou d’intérêts, ce qui peut être un frein pour les investisseurs cherchant un retour régulier. Si vous êtes à la recherche de revenus passifs grâce aux dividendes, consultez notre sélection des actions à fort dividende.
• Coûts de production élevés : Actuellement, la production d’hydrogène vert (provenant de sources renouvelables) est plus coûteuse que celle de l’hydrogène gris (à partir de gaz naturel), ce qui limite son attrait économique sans subventions.
• Impact environnemental de certaines méthodes de production : L’hydrogène produit à partir de combustibles fossiles (hydrogène gris) a un impact environnemental significatif, contredisant l’objectif d’une énergie plus propre et durable.
• Défis liés au timing de l’investissement : Le marché de l’hydrogène étant influencé par des facteurs multiples et parfois imprévisibles, déterminer le bon moment pour investir peut s’avérer complexe et nécessite une analyse approfondie.