Take Profit : définition, fonctionnement et conseils d’utilisation
Souvent confondu avec l’ordre “Stop Loss” qui désigne son opposé, l’ordre ‘Take Profit’ est, comme son nom l’indique, un outil qui permet aux traders de verrouiller automatiquement les bénéfices à un niveau de prix prédéterminé. Que soyez un débutant ou au contraire un trader expérimenté, découvrez en détail dans cet article la définition de ce type d’ordre, son fonctionnement, ainsi que nos précieux conseils pour une utilisation optimale et sans risque de l’ordre “Take Profit”.
Take Profit : définition
Définition : Le « Take Profit » est un ordre préétabli utilisé par les traders sur les marchés financiers pour vendre automatiquement un actif lorsque le prix atteint un certain niveau spécifié à l’avance, dans le but de sécuriser un profit.
En d’autres termes, le Take Profit verrouille le profit au niveau souhaité et clôture la transaction automatiquement.
Synonymes : Objectif de profit, limite de gain, ordre de réalisation, sécurisation des bénéfices, clôture bénéficiaire.
Take Profit et Stop Loss : quelles différences ?
Les ordres « Take Profit » et « Stop Loss » sont deux types d’ordres utilisés en trading pour gérer et minimiser les risques, mais ils servent des objectifs différents.
Le Take Profit est un ordre que les traders placent pour fermer automatiquement une position profitable lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. Il est conçu pour sécuriser les bénéfices en verrouillant le gain lorsque le marché se déplace favorablement. Une fois que le prix de l’actif atteint le niveau de Take Profit, la transaction est automatiquement clôturée, assurant ainsi que le profit est réalisé et protégé contre les retournements inattendus du marché.
À l’inverse, l’ordre Stop Loss est un ordre placé pour limiter les pertes potentielles. Il ferme automatiquement une position ouverte lorsque le prix de l’actif atteint un niveau spécifié qui indique que la transaction n’évolue pas comme prévu. Le Stop Loss est essentiellement une technique de limitation des pertes; il est défini pour contrôler la quantité maximale qu’un trader est prêt à perdre sur une transaction spécifique. Si le prix de l’actif tombe au niveau du Stop Loss, la position est clôturée pour empêcher des pertes supplémentaires.
Comment fonctionne l’ordre “Take Profit” ?
Pour activer un Take Profit, vous devrez d’abord ouvrir une position sur le marché, que ce soit en achetant ou en vendant un actif. Une fois la position ouverte, vous devrez définir un niveau de prix spécifique auquel il souhaite que la position soit automatiquement clôturée avec profit. Ce niveau est généralement basé sur une analyse technique, en prenant en compte des facteurs tels que la résistance, le support, et d’autres indicateurs qui suggèrent un point de retournement potentiel du marché.
Une fois que l’ordre de Take Profit est défini et que le prix de l’actif atteint ce niveau spécifié, la plateforme de trading exécute automatiquement l’ordre. Cela signifie que la position est fermée et le profit est réalisé, sans aucune intervention supplémentaire de votre part.
Exemple d’utilisation de l’ordre Take Profit
Imaginons un trader, Alice, qui décide d’acheter des actions de la société XYZ, cotées à 100 € avec l’intention de réaliser un profit sur une courte période. Elle anticipe une hausse du cours grâce à sa recherche et à son analyse technique.
Alice définit alors un ordre de Take Profit à 110 €, ce qui signifie qu’elle souhaite vendre ses actions automatiquement dès que le prix atteint ce niveau pour sécuriser son bénéfice.
Au cours des jours suivants, l’action XYZ connaît une hausse significative grâce à de bons résultats financiers et atteint 110 €. Dès que ce prix est touché, l’ordre de Take Profit d’Alice se déclenche automatiquement, et ses actions sont vendues à 110 €.
Grâce à cela, Alice réalise un profit de 10 € par action sans avoir à surveiller constamment le marché. Si elle n’avait pas défini cet ordre, elle aurait pu manquer cette opportunité si le marché s’était retourné rapidement.
Pourquoi utiliser l’ordre Take Profit ? Quels avantages ?
Le Take Profit est un outil essentiel dans la boîte à outils de tout trader, offrant plusieurs avantages stratégiques qui peuvent améliorer l’efficacité et la rentabilité du trading. Ces avantages aident les traders à sécuriser leurs gains, à minimiser les risques mais aussi à naviguer sur les marchés financiers avec une plus grande confiance.
Sécurisez vos gains
L’un des principaux avantages du Take Profit est sa capacité à sécuriser les gains. Sans un ordre de Take Profit, vous pourriez être tentés de laisser courir une position profitable dans l’espoir de réaliser des gains supplémentaires. Les marchés étant imprévisibles et pouvant rapidement se retourner, un ordre Take Profit permet de verrouiller un profit spécifique à un moment où votre évaluation sur le marché est encore valable. Cela garantit que les profits sont réalisés avant que le marché ne change de direction, protégeant ainsi les gains contre les retournements soudains.
Une gestion des risques optimale
La gestion des risques est vitale dans le trading, et le Take Profit joue un rôle crucial à cet égard. En définissant un objectif de profit clair, vous vous assurez en tant que trader que vous maintenez un ratio risque/récompense favorable. Cela signifie que vous pouvez planifier à l’avance combien vous êtes prêts à risquer par rapport au profit que vous espérez réaliser.
Le Take Profit aide à maintenir cette discipline en clôturant automatiquement la transaction à un niveau de profit prédéfini, vous empêchant de devenir gourmands ou de prendre des décisions impulsives basées sur vos émotions du moment.
Réduisez le temps consacré à la surveillance du marché
Avec un ordre de Take Profit en place, vous n’avez pas besoin de surveiller constamment le marché pour décider quand sortir d’une position profitable. Cela libère du temps et réduit la pression psychologique associée à la nécessité de prendre des décisions rapides en réaction aux mouvements du marché. L’ordre Take Profit permet une expérience de trading plus sereine et moins émotionnelle.
Planifiez vos gains plus facilement
Le Take Profit permet de calculer les rendements potentiels de manière plus précise, ce qui est essentiel pour la gestion du portefeuille et la planification financière à long terme. En sachant à l’avance combien vous êtes susceptibles de gagner sur chaque transaction, vous pouvez mieux évaluer vos performances et ajuster vos stratégies en conséquence.
Idéal pour les traders court terme : day trading et scalping
Le Take Profit est particulièrement bénéfique pour les stratégies de trading à court terme, comme le day trading ou le scalping, où les traders cherchent à réaliser des profits rapides sur de petits mouvements de prix. Dans ces stratégies, capturer rapidement les gains et sortir du marché est crucial. Le Take Profit permet aux traders court terme de verrouiller ces petits gains qui, cumulés, peuvent représenter une part significative de leur revenu de trading.
La meilleure protection contre les retournements de marché
Les marchés financiers sont volatils et peuvent changer de direction rapidement en raison d’événements imprévus ou de publications de données économiques. Un ordre de Take Profit aide à protéger les profits contre ces retournements soudains. Si le marché atteint un niveau de profit souhaité puis se retourne brusquement, le Take Profit assure que les gains sont sécurisés avant que la position ne devienne perdante.
L’ordre Take Profit sur le marché des cryptomonnaies
Dans le contexte des cryptomonnaies, où les prix peuvent connaître des mouvements rapides et significatifs en raison de facteurs tels que des annonces réglementaires, des changements technologiques, ou des sentiments de marché, l’ordre Take Profit est particulièrement précieux.
Par exemple, si un trader anticipe qu’une certaine cryptomonnaie augmentera suite à une mise à jour logicielle majeure, il peut placer un ordre Take Profit légèrement en dessous du niveau de prix anticipé pour garantir des bénéfices tout en évitant le risque d’une chute des prix après l’événement.
Il est possible d’utiliser l’ordre “Take Profit” sur les principales plateformes crypto comme Binance, Crypto.com, Coinbase ou encore BitPanda.
Sur le marché du Forex
Dans le domaine rapide et souvent imprévisible du Forex, où les devises se négocient 24 heures sur 24, l’ordre Take Profit agit comme un filet de sécurité, garantissant que les bénéfices sont sécurisés avant que le marché ne se retourne ou ne fluctue de manière défavorable.
Lorsqu’un trader établit un ordre Take Profit, il spécifie le niveau exact auquel la position doit être fermée pour réaliser un gain. Par exemple, si un trader achète EUR/USD à 1.1200 et anticipe une hausse, il peut placer un ordre Take Profit à 1.1250. Cela signifie que lorsque le prix atteint 1.1250, la position sera automatiquement clôturée, et les bénéfices seront réalisés, sans que le trader ait besoin de surveiller constamment le marché ou de prendre des décisions en temps réel.
Il est possible d’utiliser l’ordre “Take Profit” sur les principaux courtiers en bourse comme Trade Republic, Degiro, XTB, BoursoBank et bien plus encore.
Sur le marché des actions
Sur le marché des actions, où les prix peuvent fluctuer en réponse à une multitude de facteurs, y compris les rapports financiers, les annonces d’entreprise, les changements dans les politiques économiques et les mouvements de marché plus larges, le Take Profit sert de bouée de sécurité, garantissant que les gains réalisés ne sont pas perdus lors de retournements soudains ou de baisses de prix imprévues.
Quand un investisseur achète des actions, il peut définir un ordre Take Profit à un prix supérieur au prix d’achat. Par exemple, si un investisseur achète une action à 100 € avec l’anticipation qu’elle augmentera, il peut placer un ordre Take Profit à 110 €. Cela signifie que lorsque l’action atteint ce prix, la position est automatiquement vendue, et le profit est sécurisé. Cette stratégie est particulièrement bénéfique dans les marchés volatils ou lorsqu’un investisseur ne peut pas surveiller constamment ses positions.
Comme pour le Forex, l’utilisation de cet ordre est disponible sur la plupart des brokers.
Les conseils de MoneyRadar pour une utilisation de l’ordre take profit réussie
Voici nos principaux conseils pour une utilisation optimale de l’ordre Take Profit :
Fixez des objectifs réalistes
Nous vous conseillons de fixer des niveaux de Take Profit réalistes basés sur des analyses de marché approfondies et des performances historiques des actifs. Des objectifs irréalistes peuvent entraîner des déceptions et des opportunités manquées. Prenez en compte les tendances du marché, les supports, les résistances, et les indicateurs techniques pour déterminer un objectif atteignable qui sécurise les gains tout en laissant de la place pour la croissance.
Utilisez l’analyse technique
L’analyse technique est un outil précieux pour déterminer où placer votre Take Profit. Utilisez des indicateurs comme les niveaux de Fibonacci, les moyennes mobiles, et les points pivots pour identifier des seuils potentiels de prise de bénéfices. L’observation des modèles graphiques peut également fournir des indications sur les niveaux de prix significatifs où les retournements sont susceptibles de se produire.
Intégrez l’analyse fondamentale
Ne négligez pas l’impact des nouvelles économiques, des rapports financiers, et des événements géopolitiques sur les prix des actifs. Une annonce économique importante ou un changement de politique peut rapidement affecter le marché. En intégrant l’analyse fondamentale, vous pouvez ajuster vos niveaux de Take Profit pour tenir compte des événements susceptibles d’influencer significativement les prix.
Adaptez votre stratégie selon votre profil de risque
Chaque trader a un seuil de risque différent. Adaptez votre utilisation du Take Profit en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Si vous préférez une approche prudente, envisagez des Take Profits plus conservateurs pour sécuriser les gains rapidement.
Revoyez régulièrement vos positions
Le marché est dynamique et ce qui semblait être un bon niveau de Take Profit hier peut ne plus l’être aujourd’hui. Nous vous conseillons donc de surveiller régulièrement vos positions et d’ajuster vos ordres de Take Profit en conséquence. Si le marché évolue favorablement et dépasse vos attentes, envisagez de déplacer votre Take Profit pour capturer des gains supplémentaires tout en protégeant les profits déjà réalisés.
Combinez Take Profit avec Stop Loss
Pour une gestion des risques efficace, nous vous conseillons également de toujours associer un ordre de Take Profit avec un ordre de Stop Loss. Cela vous permet de sécuriser vos gains potentiels tout en limitant vos pertes si le marché évolue contre vous. Déterminez un ratio risque/récompense équilibré qui reflète votre stratégie de trading et votre appétit pour le risque.
Soyez flexible et apprenez de l’expérience
Aucune stratégie n’est infaillible, et le marché peut toujours réserver des surprises. Soyez prêt à vous adapter et à apprendre de chaque trade. Analysez vos succès et vos échecs pour affiner votre utilisation des Take Profit. Avec le temps et l’expérience, vous développerez une meilleure intuition pour placer efficacement ces ordres.
