Panique en Chine : Les investisseurs fuient massivement après la victoire de Trump, un record 45,7 milliards $ perdus !

Découvrez comment la victoire de Donald Trump aux élections américaines déclenche une panique sans précédent sur les marchés chinois. Une hémorragie financière historique secoue l'empire du Milieu alors que les investisseurs retirent massivement leurs capitaux face aux nouvelles menaces qui planent sur l'économie chinoise.

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Résumé : 

  • Les marchés financiers chinois enregistrent une sortie record de 45,7 milliards de dollars en novembre 2024
  • La victoire électorale de Trump provoque un effondrement de la confiance des investisseurs
  • Le yuan plonge face aux menaces de nouveaux tarifs douaniers américains
  • Pékin déploie un arsenal de mesures pour tenter de stabiliser son économie
  • Les institutions étrangères fuient le marché obligataire chinois pour le troisième mois consécutif

Les marchés financiers chinois traversent une période de turbulences sans précédent. En novembre 2024, le pays a enregistré une sortie massive de capitaux atteignant le montant vertigineux de 45,7 milliards de dollars, un record historique qui ébranle la deuxième puissance économique mondiale. Cette fuite spectaculaire des investisseurs survient dans un contexte déjà fragilisé par une crise immobilière persistante et une déflation inquiétante. 

Les investisseurs étrangers déclenchent une avalanche de retraits

Les chiffres révélés par le régulateur des changes chinois dressent un tableau alarmant de la situation. Les recettes transfrontalières des investissements de portefeuille ont atteint 188,9 milliards de dollars, tandis que les paiements culminaient à 234,6 milliards de dollars, creusant ainsi un déficit mensuel historique. Cette hémorragie financière marque une brutale accélération par rapport au mois d’octobre, où les sorties de capitaux se limitaient à 25,8 milliards de dollars

Le programme Stock Connect, pierre angulaire des échanges financiers entre la Chine continentale et Hong Kong, subit de plein fouet cette vague de défiance. Ce canal privilégié des investisseurs étrangers pour accéder aux actions chinoises devient paradoxalement le principal vecteur des sorties de capitaux. Les transactions en yuan effectuées via Hong Kong témoignent de l’ampleur de la crise de confiance qui secoue les marchés. 

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Le double choc : Trump et la crise interne ébranlent l’économie chinoise

L’élection de Donald Trump a eu l’effet d’un séisme sur les marchés émergents, avec des répercussions particulièrement violentes en Chine. Ses menaces de nouveaux tarifs douaniers ont provoqué un effondrement du yuan, alimentant un cercle vicieux de défiance. Selon l’Institut de la Finance Internationale (IIF), le renforcement du dollar américain consécutif à la victoire du président américain a considérablement influencé les flux de portefeuille dans les marchés émergents, la Chine en tête. 

Cette crise de confiance intervient alors que l’économie chinoise présente déjà des signes de faiblesse préoccupants. Le pays reste englué dans une crise immobilière profonde, tandis que la consommation intérieure peine à décoller. Plus inquiétant encore, la déflation persistante menace de paralyser davantage l’activité économique, malgré les efforts répétés de Pékin pour stimuler la croissance. 

La Chine dégaine son arsenal financier pour rassurer les marchés

Face à cette situation critique, les autorités chinoises ont dévoilé lors de la Conférence centrale sur le travail économique (CEWC) un plan d’action ambitieux. Celui-ci prévoit une augmentation significative du déficit budgétaire, couplée à de nouvelles émissions de dette. La banque centrale s’engage également dans un assouplissement monétaire pour soutenir l’économie. 

Les analystes de BNP Paribas soulignent que la reprise économique au premier trimestre 2025 dépendra principalement de deux facteurs : la rapidité et l’ampleur de la mise en œuvre des mesures de relance annoncées lors de la CEWC, ainsi que le calendrier d’application des potentielles sanctions américaines. Goldman Sachs note par ailleurs que les sorties de devises ont bondi de 5 à 39 milliards de dollars entre octobre et novembre, principalement en raison des flux transfrontaliers en RMB. 

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La tempête qui secoue actuellement les marchés financiers chinois pourrait bien n’être que le prélude d’une période encore plus tumultueuse. Si les mesures de relance annoncées par Pékin témoignent d’une réelle volonté d’action, elles risquent de se heurter à un mur de défiance des investisseurs tant que la menace Trump planera sur les relations sino-américaines. Dans ce contexte, les prochains mois s’annoncent déterminants pour l’avenir des marchés chinois, avec un enjeu majeur : restaurer la confiance des investisseurs internationaux avant que l’hémorragie financière ne devienne incontrôlable.

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